DFDS A/S har i dag indgået aftale med DSV - De
Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S - om salg af alle
aktierne i DFDS Dan Transport Group A/S (“DFDS Dan
Transport”). Salget sker med virkning fra 30. september
2000.
- Den samlede salgspris for DFDS Dan Transport er DKK
5,5 mia. inkl. netto rentebærende gæld.
- Nettogevinsten ved salget af DFDS Dan Transport er
ca. DKK 800 mio.
- DFDS får finansiel styrke til yderligere at udvikle
og skabe vækst for forretningsområderne
passagerskibsfart og ro/ro-liniefart.
Baggrund for salget
Som meddelt i børsprospektet oktober 1999 ønskede DFDS
at udskille de tre divisioner, DFDS Dan Transport, DFDS Tor
Line og DFDS Seaways, i selvstændige juridiske enheder for
at kunne indgå i alliancer eller nye
ejerkonstellationer.
Dette skete som planlagt i 1. halvår 2000, og et frasalg
af DFDS Dan Transport indgik på dette tidspunkt ikke som en
strategisk målsætning for DFDS.
Endnu før integrationen af DanTransport, som blev købt i
maj 1999, var tilendebragt, har der vist sig seriøs
interesse på et attraktivt prisniveau for at købe DFDS Dan
Transport, som nævnt i fondsbørsmeddelelsen d. 4. september
2000.
Ledelsen har derfor besluttet at sælge
landtransportaktiviteterne for dermed at udbygge positionen
som et førende rederi inden for ro/ro-liniefart og
passagerskibstrafik i Nordeuropa og ikke mindst skabe værdi
for aktionærerne.
Nye muligheder for de fortsættende
forretningsområder
Efter salget af DFDS Dan Transport omsætter DFDS
Koncernen for ca. DKK 4,3 mia. om året og har mere end
3.000 medarbejdere inden for de to
hovedforretningsområder:
Passagerskibsfart – DFDS Seaways
DFDS Seaways omsætter for ca. DKK 2 mia. om året og
beskæftiger godt 1.900 medarbejdere. Selskabets 7 skibe
befordrer knap 1,8 millioner passagerer om året mellem
attraktive storbyer i Nordeuropa.
Under dette forretningsområde hører også Danmarks
næststørste erhvervsrejsebureau, DFDS Travel. Virksomheden
omsætter for ca. DKK 160 mio. om året og beskæftiger ca.
300 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige.
Ro/ro-linietrafik – DFDS Tor Line
DFDS Tor Line omsætter for mere end DKK 2 mia. om
året og beskæftiger godt 1.200 medarbejdere på 23 skibe og
i 7 havneterminaler. Selskabet har siden 1960’erne opbygget
et omfattende og strategisk godt placeret rutenet.
Markedet for passagerskibsfart og ro/rolinietrafik i
Nordeuropa vokser, og DFDS har identificeret flere
attraktive udviklingsmuligheder. Den styrkede finansielle
situation giver DFDS mulighed for at fremskynde udnyttelsen
af dette potentiale gennem organisk vækst og udbygning af
de nuværende aktiviteter herunder udvikling af nye
koncepter. Derudover vil industrielle partnerskaber samt
virksomhedskøb og –sammenlægninger blive overvejet.
DFDS vil i de kommende måneder analysere, hvorledes
udviklingsmulighederne bedst udnyttes. Som et væsentligt
element i analysen vil DFDS’ kapitalforhold blive
revurderet med henblik på at skabe værdi for
aktionærerne.
Fortsat samarbejde med den nye store europæiske
transportkoncern
DFDS Dan Transport og DSV Transport og logistik bliver
sammenlagt under navnet “DFDS Transport Group A/S” og
bliver en koncern med en årlig omsætning på DKK 18 mia. og
mere end 10.000 medarbejdere.
DFDS Tor Line og DFDS Seaways har indgået en strategisk
samarbejdsaftale med det nye DFDS Transport, der sikrer
transportvirksomheden adgang til DFDS’ attraktive rutenet.
Samtidig fastholder DFDS Tor Line og DFDS Seaways et sundt
kundegrundlag og opnår tilmed lasttilgang.
DFDS og DSV har ligeledes aftalt, at det nye DFDS
Transport benytter DFDS Travel som erhvervsrejsebureau.
Betaling for DFDS Dan Transport
Betalingen for aktierne i DFDS Dan Transport erlægges
kontant.
Som led i DSV’s finansiering af købet er det aftalt, at
DSV udsteder 3.775.000 B-aktier i en rettet emission til
DFDS til en kurs på DKK 200 pr. aktie, svarende til et
provenu på i alt DKK 755 mio. DFDS har indgået bindende
aftale med fire institutionelle investorer – Mercury Assets
Management, ATP, LD og PFA – om direkte videresalg af denne
aktiepost til de nævnte investorer til en pris svarende til
DFDS’ købspris.
Shareholder value i den fortsættende
virksomhed
Som oplyst i regnskabsmeddelelsen for første halvår
2000, har DFDS’ ledelse indført et nyt værdibaseret
ledelseskoncept, Economic Profit (EP), for at styrke
værdiskabelsen overalt i Koncernen og derved gøre DFDS til
en mere attraktiv investering for aktionærerne.
EP-konceptet vil blive videreført efter frasalget af DFDS
Dan Transport.
EP vil danne grundlag for Koncernens finansielle
målsætninger, planlægning og resultatopfølgning samt indgå
i beslutningsgrundlaget for alle større investeringer.
Organisation og ledelse
DFDS Dan Transport drives i dag som en selvstændig
division i DFDS Koncernen og frasalget af DFDS DanTransport
vil derfor have begrænset betydning for de fortsættende
divisioner i DFDS Koncernen, men koncern- og
ledelsesfunktionerne i DFDS A/S vil blive tilpasset de mere
reducerede behov, som er en følge af frasalget.
Administrerende direktør Thorleif Blok fratræder derfor
efter aftale som koncernchef, og vil i en periode stå til
rådighed for bestyrelse og direktion.
Koncerndirektionen vil herefter bestå af økonomidirektør
Christian Merrild, direktør Bo-Lennart Thorbjörnsson samt
direktør Ole Frie med sidstnævnte som foresiddende.
Ole Frie fratræder som administrerende direktør i DFDS
Dan Transport Group A/S for at overtage hvervet som
administrerende direktør for DFDS Tor Line Group A/S.
Bo-Lennart Thorbjörnsson vil fortsat bestride funktionen
som administrerende direktør for DFDS Seaways A/S.
Forventningerne til regnskabet for hele
2000
Salget af DFDS Dan Transport vil medføre en
regnskabsmæssig gevinst, der ifølge en foreløbig beregning
er opgjort til ca. DKK 800 mio. Beregningen af den endelige
avance er afhængig af opgørelsen af balancen i DFDS Dan
Transport pr. 30. september 2000, og der kan derfor komme
reguleringer til beløbets størrelse bl.a. som følge af
udviklingen i den netto rentebærende gæld ultimo 3.
kvartal. Avancen kan dog maksimalt svinge med +/- DKK 200
mio. Den regnskabsmæssige gevinst vil blive posteret under
ekstraordinære poster i årsregnskabet.
Salget sker med virkning pr. 30. september 2000. DFDS’
årsregnskab for 2000 vil således kun indeholde DFDS Dan
Transports resultat for perioden januar til september. DFDS
Dan Transport vil ikke blive medtaget i konsolideringen,
men alene indgå med periodens resultat efter skat i en
linie benævnt ”Resultat af ikke-fortsættende
aktiviteter”.
For hele 2000 forventes herefter et resultat før
ekstraordinære poster og skat på ca. DKK 250 mio. og et
nettoresultat på ca. DKK 950 mio.
Som følge af den ekstraordinære gevinst på ca. DKK
800 mio. vil transaktionen medføre en stigning i DFDS A/S’
egenkapital fra DKK 3,3 mia. ultimo 1. halvår 2000 til en
forventet egenkapital ultimo 2000 på ca. DKK 4,3 mia. før
udbetaling af udbytte til aktionærerne.
Med venlig hilsen
DFDS A/S
Jan Erlund
Bestyrelsesformand
Yderligere information: Bestyrelsesformand Jan
Erlund, tlf. 33 41 41 41.